All'interno del menù principale troviamo la voce "Documenti Fiscali" al suo interno troveremo il modulo Fatture come mostra l'immagine seguente:
Una volta entrati sul modulo desiderato ci viene presentata la lista dei documenti generati precedentemente.
Nella barra in alto sono presenti a sinistra gli strumenti di ricerca semplice ed avanzata, in alto a destra invece sono disposte le funzioni di azione lista/griglia, queste funzioni possono presentarsi o meno, in base ai dati visualizzati nel modulo o a seconda dei permessi impostati dall'amministratore di sistema.
Le principali funzioni di azione sono:
 | Nuovo Elemento Permette l'inserimento di un nuovo elemento in lista. |
 | Esporta Permette l'esportazione dei dati visibili a schermo |
  | Modalità di Visualizzazione Permette di scegliere tra la visualizzazione lista, a griglia o a catalogo. |
 | Filtri Permette di filtrare la lista o la griglia sulla base di elementi di classificazione. |
La funzione di Nuovo Elemento viene visualizzata solo se il modulo prevede l'inserimento dati e soprattutto in base ai privilegi dell'utente.
Cliccando sul tasto di inserimento si apre una nuova finestra che permette la compilazione dei campi relativi al nuovo documento.
Sempre dal tab "Principale" è possibile scegliere l'Azienda di riferimento, la Valuta, il Listino e la Modalità di Pagamento, oltre al poter specificare le differenti tipologie di Date (Data Documento, Scadenza, Consegna Richiesta, etc...) che variano in funzione del tipo documento.
Altrettanto importante è il tab "Prodotti" che permette di visionare e aggiungere prodotti al documento.
Se presenti già dei prodotti, perché inseriti tramite la funzione Aggiungi al Carrello dalla scheda prodotto, sarà possibile intervenire sulla loro quantità oppure eliminarli tramite apposita icona rossa posta sulla sinistra del prodotto.
Tramite il relativo tasto + invece viene aperta una seconda scheda con la lista di tutti i prodotti presenti nel catalogo.
Tramite apposita icona blu posta a fianco di ciascun prodotto è possibile aggiungere prodotti al carrello in maniera rapida, utilizzando eventualmente il motore di ricerca per filtrare i prodotti per codice o descrittivo.
E' inoltre possibile modificare l'ordinamento delle righe effettuando un drag&drop delle righe tenendo premuto il simbolo indicato nell'immagine seguente:
Questo nuovo ordinamento verrà riportato anche sulla stampa PDF.
Una volta salvata la Fattura tramite apposita spunta verde in alto a destra, il documento sarà automaticamente impostato come Provvisorio.
Riaprendo il documento Provvisorio, al fondo del tab Principale, possiamo trovare differenti azioni che possono variare in base al Tipo Documento e allo stato di quest'ultimo, oltre che in base ai permessi del proprio account.
Conferma Documento: Imposta un documento da Provvisorio a Confermato.
Ordina: presente solo su Offerta, permette di duplicare il documento e impostare l'offerta con gli stessi parametri.
Annulla Documento: importa un documento in Annullato.
Invia Documento: permette di inviare il documento via email al contatto azienda di riferimento.
Duplica Documento: permette di creare un nuovo documento duplicato.
XML Fattura Digitale: permette di generare un file XML per la Fatturazione Elettronica
Cliccando sul pulsante Invia Documento comparirà un selettore che ci permetterà di scegliere il nostro destinatario.
I "Destinatari Alternativi" sono gli indirizzi email specificati nel campo "Email Destinatari Alternativi", della scheda interna "Spedizione" in fase di creazione del documento stesso dove sarà possibile specificare più di un destinatario separando le email con un punto e virgola. Riceveremo una copia del documento inviato via email.
Tramite il tasto PDF posto in alto a destra è invece possibile generare un PDF di Anteprima Documento, tale documento è personalizzabile in alcuni aspetti grafici.
Per maggiori informazioni visitare la sezione Personalizzazione Documenti PDF.
Se il descrittivo della Modalità di Pagamento contiene le stringhe "RI.BA" o "R.I.D" o "LEASING" vengono prelevati i dati di banca e IBAN del Cliente, in caso contrario se al documento è associato un Fornitore e/o un Mandante vengono prelevati i dati bancari di questi ultimi, in tutti gli altri casi verranno visualizzati i dati bancari dell'azienda che utilizza Goose, impostati sulle Configurazioni del Pannello Amministrativo.
Tale aspetto è comunque personalizzabile a piacere: richiedendo un nostro intervento di modifica è possibile quali dati bancari far visualizzare.
Tramite il pulsante XML Fattura Digitale dalla versione 4.2 è possibile generare un file XML che verrà inviato automaticamente alla nostra email Utente questo ci permetterà di caricare la Fattura Elettronica in autonomia allo SDI o di inviarla al commercialista.
Per quanto riguarda la Fatturazione Elettronica Goose già dispone di pacchetti API per l'interfacciamento con diverse soluzioni per la gestione della stessa.
Il video seguente offre una panoramica di quanto offerto finora:
Vuoi chiederci qualcosa?
Scrivici a: support@gooseapp.com