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All'interno del menù principale, nella categoria "Contatti" troveremo le voci "Potenziali, Clienti, Fornitori e Mandanti".

In fase di inizializzazione potranno tornare utili le procedure di importazione anagrafica tramite file in formato Excel o CSV.
Per maggiori approfondimenti puoi accedere alla sezione Help dedicata all'Importazione Contatti.

In alternativa puoi iniziare da subito a caricare dati direttamente dal sistema, tramite il menù principale è infatti possibile accedere rapidamente alla lista dei propri Contatti: Potenziali, Clienti, Fornitori e Mandanti.

Una volta entrati sul modulo desiderato, viene presentata la lista dei dati anagrafici relativi al modulo scelto.

Nella barra in alto sono presenti a sinistra gli strumenti di ricerca semplice ed avanzata.

In alto a destra invece sono disposte le funzioni di azione lista/griglia. Queste funzioni possono presentarsi o meno, in base ai dati visualizzati nel modulo o a seconda dei permessi impostati dall'amministratore di sistema.

Le principali funzioni di azione sono:

	Nuovo Elemento Permette l'inserimento di un nuovo elemento in lista.
	Esporta Permette l'esportazione dei dati visibili a schermo
	Visualizza Preferiti Permette di filtrare la lista o la griglia visualizzando solo gli elementi già inseriti nei preferiti.
	Modalità di Visualizzazione Permette di passare dalla visualizzazione lista alla visualizzazione griglia o viceversa.
	Filtri Permette di filtrare la lista o la griglia sulla base di elementi di classificazione.

La funzione di Nuovo Elemento viene visualizzata solo se il modulo prevede l'inserimento dati e soprattutto in base ai privilegi dell'utente.

Cliccando sul tasto di inserimento si apre una nuova finestra che permette la compilazione dei campi relativi al contatto.

Una volta compilati tutti i dati richiesti è possibile salvarli semplicemente cliccando sul tasto di spunta verde presente in alto a destra.

In fase di caricamento/modifica nuovo Potenziale, Cliente, Fornitore o Mandante, sono particolarmente importanti i due check Cliente e Fornitore.

• Nel caso entrambi non siano abilitati, il nuovo contatto verrà salvato nei Potenziali.
• Nel caso sia abilitato il check Cliente, il contatto risulterà visibile anche nella lista Clienti. 
• Nel caso sia abilitato il check Fornitore, il contatto risulterà visibile anche nella lista Fornitori.
• Nel caso sia abilitato il check Mandante, il contatto risulterà visibile anche nella lista Mandanti.

  
  

Di fatto è possibile creare un contatto Potenziale ignorando i due check in questione, oppure creare un Cliente che può anche essere Fornitore abilitando uno o entrambi i check.

I contatti di tipo Potenziale e Clientesono rispettivamente da rifarsi ai contatti con i quali abbiamo avuto poche o nessuna interazione oppure con i quali abbiamo avuto molte interazioni o vendite.

I contatti di tipo Mandante sono solitamente le Aziende che noi o i nostri Agenti rappresentiamo con la nostra attività, per esempio un agente plurimandatario avrà più mandanti perchè rappresenterà nella sua attività lavorativa più di un'azienda per le quali lavora.

I contatti di tipo Fornitoreinvece sono le figure che forniscono o producono i prodotti o i servizi che vendiamo o compravendiamo ed essi possono coincidere con la Marca dei nostri Prodotti o con i Mandanti stessi.

Nel caso in cui la form risulti particolarmente complessa i diversi campi di input vengono suddivisi in diversi "raggruppamenti" visibili in alto la form.

Nel caso specifico di Contatti sono presenti i raggruppamenti:

• Principale: presenta i principali dati anagrafici di contatto
• Classificazione: presenta i principali dati di Classificazione Cliente e di assegnazione di quest'ultimo ad uno o più agenti. I profili di classificazione presenti in Vendite sono gestibili attraverso la sezione Classificazioni presenti nel menù contatti (vedi sezione Classificazione Contatti).
• Pagamenti: presenta i principali parametri di configurazione per i pagamenti (Valuta, Listino, % di Sconto standard, Modalità di Pagamento preferite, etc...)
• Spedizione: presenta i principali parametri di configurazione spedizione (Modalità di Spedizione, Porto di Spedizione, Indirizzi Alternativi, etc...)
• Note/Allegati: presenta dei campi di note e note aggiuntive collegate al contatto
• Campi Aggiuntivi: presenta eventuali campi aggiuntivi